25 марта 3019 года Третьей Эпохи - Братство завершает свою миссию усилиями многих и достигает Мордора. В жерле Роковой Горы уничтожено Кольцо Всевластья и башня Барад-дур разрушается как только дух Саурона навсегда покидает ее. В том месте в небо взвивается смерч, а после него начинает идти долгий чёрный ливень.

Но на этом история Средиземья не заканчивается.

С воронами весть о победе на юге достигает осажденного Эребора. Днями ранее войска истерлингов пересекают Красноводную, и король Бранд отступает в Дэйл. Бранд - сын Баина и внук Барда Лучника, он правит бардингами, так называют теперь жителей Дэйла признавших в свое время законную власть Барда. Люди Бранда и гномы Одинокой горы, под предводительством Даина Железностопа, сражаются в течении трех дней с истерлингами в битве за Дэйл. 17 марта Король Бранд погибает, и Даин защищает его тело, пока сам не падает мертвым. Люди и гномы отступают и находят убежище в Одинокой горе. Сын Бранда, Бард Второй, собирается наследовать титул Короля Дэйла, но пока город занят людьми Востока никто не воспримет его притязания всерьез.

Персонажи: Бард Второй - сын Бранда Короля Дэйла.

Во время Войны Кольца Лихолесье наполнено слугами Саурона, многие деревья подожжены. Эльфы Лихолесья во главе с королем Трандуилом сражаются с ними и 15 марта отбрасывают силы, атакующие их из Дол Гулдура. Также орки Дол-Гулдура в третий раз штурмуют Лориэн 25 марта, но сила Благословенных Земель столь велика, что без Саурона взять город не удается. Леса на границах сильно страдают, но атаки отбиты, а когда развеивается Завеса Тьмы, Келеборн начинает собирать силы Лориэна для похода через Андуин на крепость Дол Гулдур.

Персонажи: Келеборн - правитель Лотлориэна, Трандуил - король Лихолесья.

По обе стороны Андуина вблизи Каррока хозяйничают орки, в этих землях теперь осталось совсем немного укрепленных поселений беорнингов. После смерти Беорна Меняющего Шкуру последователями правит его сын, Гримбеорн. Он унаследовал способность превращения в медведя, как и некоторые потомки. Беорнинги, считавшие долгом присматривать за переправами и перевалами на своей земле, теперь практически не покидают поселений, а путь через Мглистые горы по Высокому перевалу вновь стал небезопасен.

Персонажи: Гримбеорн - правитель беорнингов.

Потерявшая короля Теодена армия рохиррим участвовала в Битве при Черных Вратах Мораннон под предводительством Эомера. После низвержения Саурона племянник короля собирается вернуться в восстанавливаемый Рохан, чтобы стать родоначальником новой ветви династии Эорла из-за отсутствия других наследников на престол Рохана. Из шести тысяч всадников рохиррим в живых осталась едва ли тысяча воинов. Тело Теодена покоится на улице Рат Динен в Минас Тирите, среди усыпальниц королей Гондора, откуда его с великим почетом должны отправить в Рохан и похоронить по обычаям рохиррим под высоким курганом.

Персонажи: Эомер - племянник Теодена, короля Рохана.

Бургомистру Эсгарота свойственна практичность, оттого
связь с Брандом, не желает чтобы Бранд возглавил Эсгарот, хочет управлять королевством Дейл

Низкий - к4
Ниже среднего - к6
Средний - к8
Выше среднего - к10
Высокий - к12
Превосходный - к20